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Per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Convergenze S.p.A. Società Benefit ha scelto di avvalersi del sistema 1INFO, gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.
Highlight Finanziari 1H2020
€ 7,7 Valore Produzione
€ 1,2 EBITDA
€ 0,9 EBIT
€ 0,54 Utile Netto
€ 1,5 PFN
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IPO
AVVERTENZA – TERMINI E CONDIZIONI
Per poter accedere al documento di ammissione (il “Documento di Ammissione”), è necessario leggere e accettare l’informativa di seguito riportata che il lettore deve valutare attentamente prima di prendere una decisione di investimento. Accedendo al presente sito web, si accetta di essere soggetti ai termini e alle condizioni di seguito riportati e a qualsivoglia successivo aggiornamento degli stessi. Il Documento di Ammissione è stato redatto ai sensi del regolamento emittenti AIM Italia (“Regolamento Emittenti AIM”) ai fini dell’ammissione degli strumenti finanziari (gli “Strumenti Finanziari”) di Convergenze S.p.A. Società Benefit (la “Società” o “Convergenze”) sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Le informazioni contenute nella presente sezione del sito web sono diffuse in conformità agli articoli 17 e 26 del Regolamento Emittenti AIM. Il Documento di Ammissione e l’offerta degli Strumenti Finanziari ivi descritta non costituiscono un’offerta al pubblico di strumenti finanziari né un’ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato, così come definiti dal decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), dal regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti Consob”), come successivamente modificati ed integrati, e dalle equivalenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili in paesi diversi dall’Italia. Ne consegue che non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi di cui al Regolamento Delegato UE n. 2019/980, fatta eccezione per quanto richiesto dal Regolamento Emittenti AIM. Il Documento di Ammissione pertanto non costituisce un prospetto e la sua pubblicazione non deve essere autorizzata dalla CONSOB ai sensi Regolamento UE n. 2017/1129 o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi ai sensi degli articoli 94 e 113 del TUF, ivi incluso il Regolamento Emittenti. Le seguenti informazioni e il Documento di Ammissione sono accessibili soltanto a soggetti che: (a) sono residenti in Italia e che non sono domiciliati né comunque si trovano attualmente negli Stati Uniti d’America, Australia, Giappone, Canada nonché in qualsiasi altro Paese in cui la diffusione del Documento di Ammissione e/o di tali informazioni richieda l’approvazione da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti locali (“Altri Paesi”) e (b) non sono “U.S. Person”, né sono soggetti che agiscono per loro conto o a loro beneficio senza un’apposita registrazione in tal senso o al di fuori di una specifica esenzione all’obbligo di registrazione previsto ai sensi dello United States Securities Act e di qualsiasi altra normativa vigente. Ai fini del precedente paragrafo, “U.S. Person” sono definite dalla Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, come: (i) ogni persona fisica residente negli Stati Uniti; (ii) le società di persone e di capitali costituite ed organizzate secondo la legislazione vigente negli Stati Uniti; (iii) ogni proprietà i cui amministratori o gestori siano una “U.S. Person”; (iv) i trust il cui trustee sia una “U.S. Person”; (v) ogni agenzia, filiale o succursale di un soggetto che abbia sede negli Stati Uniti; (vi) i conti non discrezionali; (vii) altri conti simili, fatta eccezione per proprietà o trust, gestiti o amministrati fiduciariamente per conto o a beneficio di una “U.S. Person”; (viii) le società di persone e di capitali se (a) costituite ed organizzate secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione straniera; e (b) costituite da una “U.S. Person” con il principale obiettivo di investire in titoli non registrati ai sensi del United States Securities Act del 1933, salvo che siano costituite o organizzate e possedute da investitori accreditati (secondo la definizione contenuta nella Rule 501(a) dello United States Securities Act del 1933) che non siano persone fisiche, proprietà o trusts. Pertanto, alle “U.S. Person” nel senso sopra indicato è preclusa la possibilità di accesso, download, memorizzazione e/o salvataggio temporanei o duraturi del Documento di Ammissione e di ogni altra informazione contenuta nella presente sezione del sito web. Per nessuna ragione e in nessuna circostanza è consentita la distribuzione, diretta o tramite soggetti terzi, del Documento di Ammissione e di ogni altra informazione contenuta nella presente sezione del sito web al di fuori dell’Italia, in particolare negli Stati Uniti, in Australia, in Giappone, in Canada o negli Altri Paesi, né a una “U.S. Person” nel senso sopra indicato. L’inosservanza di tale disposizione può comportare una violazione dello United States Securities Act o della normativa applicabile nelle giurisdizioni degli Altri Paesi. Le informazioni contenute nel presente sito web (o in qualsiasi altro sito col quale il presente sito web presenti collegamenti ipertestuali) non costituiscono offerta, invito ad offrire o attività promozionale in relazione agli Strumenti Finanziari nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente in Canada, Australia, Giappone o negli Stati Uniti d’America o negli Altri Paesi. Gli Strumenti Finanziari non sono né saranno oggetto di registrazione ai sensi dello United States Securities Act del 1933, così come modificato o presso alcuna autorità regolamentare di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti d’America e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America o a, o per conto o a beneficio di, una U.S. Person, nel senso sopra indicato, in assenza di tale registrazione o di espressa esenzione da tale adempimento o negli Altri Paesi in cui l’offerta di strumenti finanziari sia soggetta a limitazioni in base alla normativa vigente. Per accedere alla presente sezione del sito web, al Documento di Ammissione e ad ogni altra informazione contenuta nelle seguenti pagine, dichiaro sotto la mia piena responsabilità di essere residente in Italia e di non essere domiciliato né di trovarmi attualmente negli Stati Uniti d’America, in Australia, Giappone, in Canada o negli Altri Paesi e di non essere una “U.S. Person” come sopra definita.
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AZIONARIATO
Il capitale sociale di Convergenze è pari a Euro 1.437.800,00, composto da n. 7.189.000 azioni prive di valore nominale, di cui 6.836.200 azioni ordinarie e 352.800 Price Adjustment Shares. La tabella seguente illustra la composizione della compagine sociale:
Azionista  N. azioni ordinarie N. PAS N. totale di azioni % diritti di voto % azioni ordinarie
Rosario Pingaro 1.682.400 117.600 1.800.000 25.04% 24.61%
Grazia Pingaro 1.682.400 117.600 1.800.000 25.04% 24.61%
Sage Gestioni S.r.l. (*) 1.322.400 117.600 1.440.000 20.03% 19.34%
G&RP Consulting S.r.l. (**) 720.000 720.000 10.02% 10.53%
Dipendenti vincolati da Lock-up 94.000 94.000 1.31% 1.38%
Mercato 1.335.000 1.335.000 18.57% 19.53%
Totale 6.836.200 352.800 7.189.000 100.00% 100.00%

(*) Società riconducibile alla Famiglia Prearo

(**) Società riconducibile a Redfish Longterm Capital - RFLTC S.p.A.

Aggiornato al 28.12.2020

Prezzo di ammissione: € 1,75
Mercato: AIM Italia
Numero Azioni Ordinarie: 6.836.200
Ticker Azioni: CVG
Codice ISIN Azioni: IT0005426215
Numero Warrant: 1.600.000
Ticker Warrant: WCVG23
Codice ISIN Warrant: IT0005426199

Obblighi informativi degli Azionisti Significativi

Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana e successive modifiche e integrazioni ("Regolamento Emittenti AIM") chiunque venga a detenere almeno il 5% di una categoria di strumenti finanziari di Convergenze S.p.A. SB ammessa alla negoziazione su AIM Italia è un "Azionista Significativo". Il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90% del capitale sociale, nonché la riduzione al di sotto delle soglie anzidette, costituiscono, ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato dagli Azionisti Significativi a Convergenze S.p.A. SB entro 4 giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale. Tale comunicazione deve indicare:

  • l’identità degli Azionisti Significativi coinvolti;
  • la data in cui Convergenze S.p.A. SB è stata informata;
  • la data in cui è avvenuto il Cambiamento Sostanziale delle partecipazioni;
  • il prezzo, l’ammontare e la categoria degli strumenti finanziari Convergenze S.p.A. SB coinvolti;
  • la natura dell’operazione;
  • la natura e l’entità della partecipazione dell’Azionista Significativo nell'operazione.

A tal fine ciascun Azionista Significativo può utilizzare i modelli di comunicazione di cui alla "Disciplina sulla Trasparenza" (come definita nel Regolamento Emittenti AIM) con particolare riguardo alle informazioni e comunicazioni dovute dagli Azionisti Significativi. La suddetta comunicazione dovrà essere effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Consiglio di Amministrazione della Società, all'indirizzo Investor Relations della Società investor@convergenze.it e all’indirizzo PEC della Società direzionepec.convergenze.it.


CALENDARIO FINANZIARIO

2021

31 marzo 2021 Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020
30 aprile 2021 (1° Convocazione) Assemblea Ordinaria per approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020
28 settembre 2021 Consiglio di Amministrazione per approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 - sottoposta volontariamente a revisione contabile
ANDAMENTO TITOLO
ANALISTI E RACCOMANDAZIONI
Società Analista Contatti Analista Data Target Price Rating Download
Integrae SIM Mattia Petracca mattia.petracca@integraesim.it 07/01/2021 5,60 € BUY PDF
CONTATTI IR
Investor Relations Manager Convergenze S.p.A. Società Benefit
Ing. Rosario Pingaro
investor@convergenze.it


IR Advisor
CDR Communication

Silvia Di Rosa
silvia.dirosa@cdr-communication.it


Claudia Gabriella Messina
claudia.messina@cdr-communication.it
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