CONVERGENZE - Ammessa alle negoziazioni su AIM Italia

Convergenze S.p.A. Società Benefit operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale con punti di ricarica per auto elettriche attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only), comunica di aver ricevuto da Borsa Italiana. l’avviso di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant denominati “Warrant Convergenze S.p.A. SB 2020-2023” sul mercato AIM Italia.

Il Collocamento si è concluso con una raccolta complessiva pari a 2,8 milioni di euro, in caso di eventuale esercizio integrale dell’opzione greenshoe in aumento di capitale concessa da Convergenze SB a Integrae SIM, a fronte di una domanda pari a circa 3,0 volte volte l’offerta. 

L’inizio delle negoziazioni è previsto per il 30 dicembre 2020.

Attraverso l’operazione di IPO, in caso di eventuale esercizio integrale dell’opzione greenshoe (in aumento di capitale) concessa dalla Società a Integrae SIM S.p.A., il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a 2,8 milioni di euro, mediante collocamento di complessive massime 1.600.000 azioni ordinarie, di cui, 1.429.000 azioni di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni, e 171mila azioni collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over allotment concessa dall’azionista Rosario Pingaro a Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator, nei 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia.

La significativa domanda, composta per oltre il 90% da investitori istituzionali e professionali sia italiani sia esteri, è stata possibile anche grazie al roadshow virtuale, organizzato da Integrae SIM in qualità di Global  Coordinator, durante il quale la comunità finanziaria ha potuto apprezzare il track-record, i successi di Convergenze e la credibilità del Management. 

I tre soci storici di Convergenze hanno inoltre destinato 352.800 azioni possedute a servizio di un meccanismo di Price Adjustment Shares basato sul raggiungimento dell’EBITDA TARGET 2021, pari a 3,0 milioni (EBITDA Adjusted Obiettivo).